Zyski banków na tle słabnącej gospodarki. mBank i ING BSK przedstawiają wyniki za trzeci kwartał

W trzecim kwartale 2023 roku wyniki finansowe banków w Polsce zaskakują pozytywnie. Pomimo słabnącej gospodarki, sektor bankowy odnotowuje imponujące zyski. mBank i ING Bank Śląski, dwaj kluczowi gracze na polskim rynku, przedstawili swoje sprawozdania, które pokazują nie tylko znaczne dochody, ale również efektywność w radzeniu sobie z problemami kredytowymi. Choć kontekst gospodarczy jest trudny, wysokie marże i rosnące portfele kredytowe pozwalają bankom osiągać zyski, które przekraczają oczekiwania analityków.

Wyniki mBanku – rekordowe zyski mimo wyzwań

Wyniki mBanku za trzeci kwartał 2023 roku przyciągają uwagę: bank osiągnął zysk netto w wysokości 573 milionów złotych, co jest jednym z najwyższych wyników w jego historii, choć nie przewyższa rekordu z czwartego kwartału 2022 roku, kiedy to zysk wyniósł 834 miliony złotych. Co ciekawe, tak wysokie dochody udało się osiągnąć mimo odpisów związanych z kredytami frankowymi – mBank zarezerwował na ten cel 971 milionów złotych, co stanowi spadek o 10,4% rok do roku.

Kredyty frankowe – zmniejszająca się liczba nowych spraw

Pomimo wciąż trwających postępowań sądowych w sprawach frankowych, mBank odnotowuje pewien postęp w kwestii ugód. Bank informuje, że w trzecim kwartale zawarł prawie 20 tysięcy nowych ugód z kredytobiorcami. Wartość aktywnych kredytów frankowych w portfelu mBanku zmniejszyła się do 904 milionów złotych, co stanowi jedynie 0,7% całości portfela kredytowego.

Z danych wynika także, że sprawy sądowe dotyczące kredytów frankowych uległy wyraźnemu spadkowi – liczba nowych spraw zmniejszyła się o 46% rok do roku, co daje nadzieję na dalszą stabilizację.

Wysoka marża odsetkowa i rosnący portfel kredytowy

Znaczący wzrost zysku mBanku można przypisać wysokiej marży odsetkowej, która w trzecim kwartale wyniosła 4,31 punktu procentowego, o 0,05 punktu więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten jest bezpośrednio związany z rozwijającym się portfelem kredytowym – jego wartość zwiększyła się o 5% rok do roku i osiągnęła 127 miliardów złotych. Również depozyty klientów uległy wzrostowi, notując 5,3% więcej niż rok temu.

ING Bank Śląski – wysokie wyniki, ale poniżej oczekiwań

Wyniki ING Banku Śląskiego były również imponujące, choć nie zdołały zaspokoić wszystkich oczekiwań. Zysk netto banku za trzeci kwartał 2023 roku wyniósł 1,102 miliarda złotych, co oznacza spadek o 5,2% rok do roku. Stopa zwrotu z aktywów wyniosła 1,8%, przewyższając wynik mBanku wynoszący 0,73%. Warto zauważyć, że wysoka marża odsetkowa wynosząca 3,6% pozostaje na poziomie zbliżonym do zeszłorocznych wyników.

Kredyty i depozyty w ING BSK – większy nacisk na kanały cyfrowe

W trzecim kwartale ING BSK udzielił kredytów hipotecznych o łącznej wartości 3,4 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 73% rok do roku, a pożyczki gotówkowe osiągnęły wartość 1,5 miliarda złotych (wzrost o 16%). 93% z nich zostało zrealizowanych przez kanały internetowe, co podkreśla rosnące znaczenie bankowości cyfrowej.

Bank odnotował również istotny wzrost rezerw na kredyty zagrożone – łączna wartość odpisów wzrosła o 130% rok do roku. To wyższe od oczekiwań analityków, którzy przewidywali mniejsze zaangażowanie w tworzenie rezerw.

Nisko oprocentowane depozyty jako źródło zysków

Oba banki, mBank i ING BSK, odnotowują wysokie przychody związane z nisko oprocentowanymi depozytami klientów, które stanowią stabilne źródło kapitału. mBank informuje, że aż 82% depozytów klientów detalicznych stanowią rachunki bieżące i oszczędnościowe, co pozwala bankowi na stosunkowo tanią bazę do udzielania wyżej oprocentowanych kredytów.

Podobnie sytuacja wygląda w ING Banku Śląskim, gdzie 87% zgromadzonych depozytów to środki na rachunkach bieżących i oszczędnościowych. Takie rozwiązania pozwalają bankom na generowanie zysków, nawet w trudnym otoczeniu gospodarczym, gdzie koszty kredytowe mogą rosnąć, a zdolność klientów do spłaty kredytów pozostaje wyzwaniem.

Podsumowanie – sektor bankowy na tle słabej gospodarki

Wyniki finansowe mBanku i ING Banku Śląskiego pokazują, że sektor bankowy potrafi funkcjonować z zyskiem, nawet w obliczu wyzwań gospodarczych i prawnych. Wysokie marże odsetkowe, rosnące portfele kredytowe oraz efektywne zarządzanie rezerwami pozwalają bankom na stabilne osiąganie dochodów. Dla klientów jest to sygnał, że mimo niesprzyjających warunków gospodarczych, banki pozostają silnym ogniwem finansowym i wciąż rozwijają swoje oferty, szczególnie w zakresie bankowości cyfrowej, która staje się coraz ważniejsza.